Wenn Sie selbst Leistungen anbieten, dann können Sie über den Navigationspunkt "Angebote" Angebote erstellen.
Dei Angebote durchlaufen dabei folgende Zustände, bei denen jeweils die passenden Aktionen möglich sind:
FeldBeschreibung
 Neues Angebot erstellen
Öffnet den Dialog, um ein Angebot einzugeben
 Angebotspositionen verwalten
Öffnet den Dialog, um die möglichen Angebotspositionen zu verwalten
Ermöglicht das Ändern des Angebots
Löscht das Angebot
Erstellt ein PDF des Angebots
Öffnet den Mail-Dialog und ermöglicht den Versand des Angebots (ggf. inkl. Mail-Anlagen)
[offen setzen]Setzt das Angebot in den Zustand "offen"
Setzt das Angebot in den Zustand "beauftragt"
Setzt das Angebot in den Zustand "abgelehnt"
[Rechnung erstellen]Öffnet den Dialog "Neue Rechnung" und befüllt ihn mit den Angebotdaten. Mit dem Speichern der Rechnung erhält das Angebot den Status "abgeschlossen".
[Kopie]Übernimmt die Angebotspositionen in ein neues Angebot
Beim Anlegen und Bearbeiten eines Angebots stehen Ihnen folgende Felder zur Verfügung:
FeldBeschreibung
Datum Das Datum des Angebots
Titel/Zweck interne Notiz
Empfänger Hier können Sie den Angebotsempfänger aus der Mitgliederdatenbank auswählen. Bei Auswahl werden die Daten in die nachfolgenden Felder übernommen.
Empfänger speichern Ist diese Checkbox angehakt, dann wird der neu eingegebene Empfänger als "externer Kontakt" gespeichert, damit dieser bei dem nächsten Angebot aus der vorgenannten Liste der Empfänger ausgewählt werden kann. Externe-Kontakte-Standardfeldeinstellungen werden gesetzt.
Adressauswahl Ermöglicht das Umschalten von privater und geschöftlicher Adresse
Firma
c/o
Name
Straße
PLZ und Ort
E-Mail
Der Name und die Adresse des Empfängers
Positionen: Anzahl Die Anzahl der rechts nachfolgenden Positionstexten (auch Anzahl=0 wird übernommen!) Wenn die Anzahl leer gelassen wird und ein Betrag eingegeben wird, dann wird die Anzahl auf 1 gesetzt.
Positionen: Text Der Positionstext.
Bei Eingabe werden automatisch Angebotspositionen und Shop-Artikel gesucht und vorgeschlagen.
Über den Link "Details" kann ein Feld für eine Lang-Beschreibung eingeblendet werden.
Über den Link "Angebotsposition" kann eine gespeicherte Angebotsposition bzw. Artikel aus dem Online-Shop abgerufen und die Angebotspositionen verwalten werden.
Positionen: Einzelbetrag Der Einzelbetrag, wird später auf dem Angebot mit der Anzahl multipliziert. Brutto/Netto legt fest, ob der eingegebene Einzelbetrag mit/ohne Mehrwertsteuer zu verstehen ist.
Positionen: MwSt(%) Der Mehrwertsteuersatz. Der Standardwert ist unter Administration/Optionen einstellbar. Dieses Feld ist nur zu sehen, wenn dort ein Wert hinterlegt ist.
Positionen: Rabatt(% oder Euro) Es ist die Eingabe eines Rabatts in Prozent ("5%") oder Euros ("9") möglich.
Positionen: Konto Das Sachkonto aus dem Kontorahmen, auf das gebucht wird.
Angebotsnummer Die Angebotsnummer (optional)
Leistungsdatum Setzt das Feld "Leistungsdatum"
Dateianhänge Original-Belege bzw. Scans von Original-Belegen
Anmerkungen Eingabemöglichkeit für eine Anmerkung
Extrafelder... Alle Extrafelder vom Typ "Angebote"
 Position hinzufügen 
Fügt eine weitere Positionszeile hinzu
 Speichern 
Speichert das Angebot. Über das Drop-Down können Sie Vorlagen für eine spätere bzw. wiederholende Verwendung speichern.
 PDF-Vorschau 
Zeigt eine Vorschau des Angebots als PDF an
 Abbrechen 
Wechselt zu der Liste der Angebots OHNE das Angebot zu speichern
Hinweise: